Richard Schiff

Peter e Neal devono scambiarsi le identità per sventare un complotto che sta provocando dei blackout a New York.

Cooper e il suo team Red Cell vanno a Cleveland per indagare su una serie di rapimenti di bambini.

Sidney chiede aiuto ad Emma per scoprire la prova che potrebbe esporre le trame di Regina. David e Mary Margaret continuano a incontrarsi in segreto. Al Re Leopold vengono concessi tre desideri.

Il team scopre resti umani colpiti da un fulmine.

Emma continua la ricerca delle prove per dimostrare l'innocenza di Mary Margaret nell'omicidio di Kathryn. La radice del disprezzo della regina malvagia per Biancaneve viene finalmente rivelata.

Dopo essersi ubriacata e aver dato in escandescenze al matrimonio del suo ex fidanzato, la dottoressa Mindy Lahiri si rende conto che deve rimettere in carreggiata la sua vita personale e professionale.