Richard Stroh

Chloé se demande si elle aussi a été touchée par les effets des météorites lorsqu'elle souffre d'étranges trous de mémoire. Elle en a bien été victime, mais pas de la façon dont elle le croit… Sa mère utilise ses pouvoirs surnaturels pour la contacter, dans l’espoir de tisser de nouveaux liens avec elle.

À Storybrook, Arthur demande à Zelena de l'amener dans l'autre royaume pour récupérer le casque de DunBroch, élément qui lui permettrait de restaurer Excalibur. Dans l'autre royaume, Mérida est formée par Mulan au combat. Le roi Fergus, père de Mérida, se rend chez la sorcière et lui demande une arme pour vaincre les envahisseurs. Elle lui propose un casque, permettant d'obtenir tout ce qu'il souhaite.

Lorsque l'équipe arrive au laboratoire, le bâtiment est secoué par une explosion. Jesse, Brennan et Shalimar s'échappent, mais Adam a disparu et pour Emma, toute aide arrive trop tard.

Jesse et Brennan enquêtent sur un vol de dossiers concernant des mutations. Ils sont alors attaqués par deux mutants surpuissants. Shalimar apprend que la société de son père est impliquée mais que la personne qui le finance a d'autres projets.