Robbie Kay

Als Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr. Gold und Hook auf der Suche nach Henry kurz vor der Insel Neverland angekommen sind, werden sie von äußerst unfreundlichen Meerjungfrauen begrüßt, die drohen ihre Suche zu beenden, bevor sie begonnen hat. Es dauert eine Weile, bis sie begriffen haben, dass sie Henry nur zurückholen können, wenn sie sich gegenseitig vertrauen, aneinander glauben. Henry flieht mit einem weiteren Flüchtigen aus Peter Pans Lager vor den „Verlorenen Jungs“. Dank des Feenstaubs, den dieser Junge Pan gestohlen haben will, fliegen sie ihren Verfolgern in letzter Sekunde davon. Allerdings stellt sich schließlich heraus, dass dieser Junge selbst Peter Pan ist und nun endlich Henry und sein Herz des wahrsten Gläubigen in der Hand hat. Und Neal, der sich dank der Pflege Aurora und Phillip von seinen Verletzungen erholt, reist mit Mulan durch das Märchenland zum Schloss seines Vaters, um herauszufinden welches Schicksal Emma und Henry widerfahren ist.

Emma, Mary Margaret, David, Regina und Hook suchen in Neverland weiter nach Henry, als Peter Pan Emma überrascht und ihr eine Karte anbietet, auf der steht, wo ihr Sohn ist. Aber die Karte erscheint nur, wenn Emma aufhört zu leugnen, wer sie wirklich ist und sich mit ihren wahren Gefühlen bezüglich ihrer Identität auseinandersetzt. Währenddessen bekommt Mister Gold unerwarteten Besuch und einen Rat von seiner Freundin Belle, durch den er in Neverland den Sinn seines Lebensweges verstehen lernen könnte. Als Emma mit ihrer Gruppe das Lager Pans findet, ist Henry nicht dort. Bei einem Kampf mit den verlorenen Jungs wird David durch einen giftgetränkten Pfeil verletzt, was er aber den anderen aus der Gruppe verschweigt. Im ehemaligen Märchenland unterbreitet die Böse Königin Snow das Angebot, ihr Leben mit Charming in Frieden zu leben, allerdings unter der Bedingung, dass sie ihren Anspruch auf den Thron aufgibt. Charming will dafür sorgen, dass Snow das Angebot nicht annimmt und das schafft er auch durch einen Trick.

Snow White flieht vor den Schergen der Bösen Königin und springt von einer Klippe ins Meer. Die Meerjungfrau Ariel/Arielle rettet sie. Im Gegenzug will Snow White ihr helfen, Prince Eric zu erobern, einen Prinzen, den sie einst ebenfalls vor dem Ertrinken gerettet hat. Doch die Böse Königin lockt Ariel/Arielle in eine Falle, so dass Snow White einen Fischschwanz bekommt. Ariel/Arielle überrumpelt die Böse Königin und so kann sie mit Snow White fliehen. Allerdings scheitern ihre Liebesabsichten. Emma, Mary Margaret, David und Hook versuchen Neal zu befreien und schaffen es auch. Dafür muss jeder sein größtes Geheimnis verraten. So erfährt Mary Margaret, dass David die Insel Neverland nie wieder verlassen kann. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zu Tinker Bell, um Henry zu befreien. Regina hat die Nase voll von den Ablenkungen und sucht Mr. Gold, um mit ihm gemeinsam Peter Pan zu besiegen und Henry zu retten – und zwar ohne dass Mr. Gold dafür sterben muss. In Mr. Gold keimt Hoffnung auf, dass er dieses Abenteuer am Ende vielleicht doch überleben kann.

Emma, Regina, Mary Margaret, Hook und David suchen weiter nach Pans Versteck. Hook macht den Vorschlag, die Hilfe einer Fee zu nutzen, der Pan vertraut, um in Pans Lager zu kommen. Emma kennt den Namen der Fee aus ihren Kinderbüchern: Es ist Tinker Bell. Doch Tinker Bell will sich an Regina rächen, die sie im Märchenland damals ins Unglück gestürzt hat. Schließlich schafft es Regina doch noch, sie zur Mithilfe zu überreden. Pan erzählt Henry, dass er ihn hat nach Neverland bringen lassen, denn Henry soll der Retter der Magie sein. Neal will aus dem Zauberland nach Neverland kommen, um Henry zu retten und Emma zurückzuerobern. Doch das geht nur mit Hilfe von Robin Hoods kleinem Sohn. Dank Mulans guter Planung klappt auch alles ohne Pannen. Mulan will Phillip ihre Liebe gestehen, doch als sie im Schloss ankommt, erfährt sie von Aurora, dass Phillip und sie ein Baby erwarten. Daraufhin schließt Mulan sich als Kämpferin der Bande von Robin Hood an.

Henry fühlt sich immer verlassener und rutscht so weiter in Pans Netz. Bei seinem ersten Schwertkämpf verletzt er sogar einen der Verlorenen Jungs. Emma, Regina und Mary Margaret fangen einen Verlorenen Jungen, dem Regina mit Emmas Einverständnis das Herz herausreißt. So ist er willenlos und überbringt Henry die Botschaft, dass Hilfe naht. Der todkranke David klettert mit Killian auf einen Berg um einen Sextanten zu suchen. Allerdings hat Killian ihn nur zu einer Quelle gelockt, die ihn heilen kann – wenn er dafür immer auf Neverland bleibt. David stimmt zu, will er doch vor allem seine Familie retten. In Rückblenden wird erzählt, wie Killian und sein Bruder Liam von ihrem König nach Neverland geschickt wurden, um eine Heilpflanze zu holen. Als sie merken, dass es sich um ein tödliches Gift handelt und Liam dabei stirbt, sagt Killian sich mitsamt seiner Mannschaft vom König, der seine Feine vergiften und nicht im Kampf töten will, los und sie werden Piraten.