Robert Maffia

Quando alcuni corpi vengono trovati a galleggiare nell'acqua, Coulson e gli agenti devono iniziare a dare la caccia ad un assassino inafferrabile. Nessuno è al sicuro, nemmeno la squadra.

Nel 1978 un incendio distrusse una discoteca uccidendo 23 persone. I resti di un corpo sono stati scoperti di recente a un metro e mezzo sotto l'edificio, in quella che un tempo era la sala VIP.

Jack riesce a recuperare un contenitore di gas nervino, ma quando i terroristi puntano un grande magazzino, Jack decide di infrangere gli ordini impartiti dal Presidente. Logan e' intenzionato a coprire le vere motivazioni che si celano dietro il suicidio di Walt ma Martha non e' affatto d'accordo.

Lynn, dopo essere stato redarguito dal Presidente per non aver recuperato i contenitori con il gas, decide di mettere agli arresti Jack. Jack fugge e va all'incontro con Nathanson, riesce a recuperare il microchip contenente informazioni su una società coinvolta nella produzione di gas nervino Sentox. Dietro a tutto c'è il nome di Christopher Henderson. Nel frattempo Bierko ricatta il...

Jack rintraccia un uomo che ha delle connessioni con i terroristi. Logan e' costretto a garantirgli l'immunita' per ottenere informazioni. Mike e Martha litigano per la risposta pubblica di Logan in merito al coinvolgimento di Walt con i separatisti Russi.

Con la scusa di fare una sorpresa a Evan per il suo compleanno, Nora e Sarah vanno a Washington, ma in realtà vogliono sapere che cosa stia facendo Kitty sulla costa est. Nel frattempo, Kevin e Scotty diventano finalmente i genitori di Olivia.