Robert O'Reilly

Le USS Enterprise se rend dans l'Empire Klingon pour assister à la nomination de Gowron à la tête du Grand Conseil. En chemin, le vaisseau est intercepté par la flotte de Gowron, qui informe Picard que la famille Duras veut déclencher une guerre.

Malgré sa sympathie pour Worf, Picard a refusé d'impliquer l'USS Enterprise dans la terrible guerre qui ravage l'Empire Klingon. Cependant, il soupçonne désormais les Romulans de soutenir secrètement les Duras dans l'espoir de détruire la Fédération.

Le capitaine Picard est en bien mauvaise posture. Il doit servir de médiateur dans un conflit qui implique des Klingons de différentes factions. De son côté, Worf se retrouve confronté au Klingon qui avait intrigué pour sa disgrâce.

Après la révélation faite à Odo par un Korrigan au moment de sa mort, une grande agitation règne sur la station. L'équipage se prépare tant bien que mal à une invasion du Dominion. Une flotte de vaisseaux klingons demande l'autorisation d'accoster.

Lwaxana Troi est escortée par l'Entreprise jusqu'au lieu de rencontre d'une conférence de la Fédération. Mais la femme Troi poursuit également en catimini un projet beaucoup plus personnel : elle recherche activement un compagnon.

Sisko doit aider l'officier klingon de Starfleet Worf à décider où se situe sa loyauté.