Robert Walker Branchaud

Zwei Gruppen verlassen getrennt voneinander Alexandria, um die Vorräte aufzustocken. Sie machen sich große Sorgen um die Zukunft der Gemeinschaft. Doch eine unmittelbare Bedrohung gefährdet ihr Vorhaben...

Die Polizei ermittelt bei der Freakshow wegen des Verschwindens einer ihrer Detectives und informiert Elsa, dass eine Sperrstunde verhängt wurde, weil der Mörder sich noch immer auf freiem Fuß befindet. Der nach einem Mord flüchtige Kraftmann Dell Toledo, Jimmys Vater, bittet mit seiner dreibrüstigen Frau Desiree, die ein Hermaphrodit ist, um eine Anstellung bei der Freakshow. Nach anfänglichem Zögern stellt Elsa ihn schließlich als Sicherheitschef ein, erkennt aber ihren Fehler, nachdem Dell gegen ihren Willen eine tägliche Matinee-Vorstellung anordnet, Jimmy verprügelt und Meep den Mord an dem Detective anhängt, den Jimmy eigentlich Dell anhängen wollte.

Pepper ist am Boden zerstört, als sie aufwacht und Salty im Schlaf gestorben ist. Nachdem Desiree versucht hat, Pepper zu beruhigen, erfährt sie von Elsa von den Ursprüngen der Freak Show. Elsa floh von Berlin nach Boston und arbeitete sich vom einfachen Revue-Girl hoch, bis sie eine eigene Freak Show gründete. Pepper war Elsas erster Freak; sie fand sie in einem Waisenhaus. Kurze Zeit später rekrutierte Elsa Salty als Gefährten für Pepper und Ma Petite als ihr „Kind“. Da nun sowohl Salty als auch Ma Petite tot sind und Pepper damit allein ist, schlägt Desiree vor, Pepper wieder zu ihrer Familie zurückzubringen. Stanley schlägt unterdessen vor, sich um Saltys Leiche zu kümmern. Er trennt Saltys Kopf ab und verkauft ihn ans Amerikanische Museum für Mobidität.

Stanley überredet Jimmy, sich eine Hand abtrennen zu lassen, um einen Anwalt bezahlen zu können. Als Jimmy nach der OP aufwacht, fehlen ihm allerdings beide Hände. In der Zwischenzeit sind die Zwillinge wieder ein Herz und eine Seele und haben nun vor, endlich ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. In dem Handlungsreisenden und Zauberkünstler Chester glauben sie den geeigneten Kandidaten dafür gefunden zu haben.