Roman Varshavsky

Bobbi und Hunter werden in einen Attentatsplan verwickelt, nachdem sie Malick nach Russland folgen. Der Versuch von S.H.I.E.L.D., Leben zu retten, verändert das Team für immer.

Sydney befindet sich im Mutterschutz, den sie jedoch sofort beendet, als sie von der Entführung ihres Freundes Will erfährt. Dahinter steckt Sloane, der von Prophet Five den Auftrag erhielt, Sydney für einen neuen Fall zu ködern. Das Team von APO fliegt sofort nach Moskau. Dort wird Sydney bei einem Kampf verletzt. Prophet Five hat dadurch, was die Organisation wollte: Sydneys DNA. Doch das ist nicht das einzige Problem von APO: In Wills Hinterkopf steckt eine Bombe!