Ron Eldard

Während Raylan (Timothy Olyphant) einen Raubüberfall untersucht wobei im Haus seines inhaftierten Vaters das Gepäck eines diplomatischen Kuriers auftaucht kommt die Gemeinde eines neuen Pastors Boyd's Drogengeschäften in die Quere.

Nachdem seine Identität aufgedeckt wurde ist Drew Thompson (Jim Beaver) auf der Flucht vor Raylans Fangnetz der Justiz und Boyds Plan ihn der Mafia Detroits auszuliefern.

In einem Wettlauf gegen die Zeit sucht Raylan einen schwerverletzten Mann den er für einen seit langem vermissten Drogenkurier hält während Ava (Joelle Carter) und Boyd in einem Quartier der gehobenen Klasse auf eine Untergrund-Sexparty stoßen.

Raylan bezieht Rachel (Erica Tazel) in seine Nachforschungen über Lindsey und ihren eifersüchtigen Ex-Mann (Gastauftritt Robert Baker) mit ein. Boyd versichert sich d ass Ellen May (Abby Miller) niemals über die Verbrechen sprechen wird derer sie Zeugin war.

Im Wettlauf darum wer als Erster einen seit langem vermissten Drogenkurier findet geraten Raylan und Boyd in Schwierigkeiten mit einem gefährlichen Harlan-Country-Clan.

Während Boyd erfährt dass sein eifersüchtiger Cousin das kriminelle Crowder-Imperium übernehmen will versucht Raylan Drew Thompson dadurch am Reden zu halten dass er ihn mit Ellen May