Ron Eldard

Während Raylan (Timothy Olyphant) einen Raubüberfall untersucht wobei im Haus seines inhaftierten Vaters das Gepäck eines diplomatischen Kuriers auftaucht kommt die Gemeinde eines neuen Pastors Boyd's Drogengeschäften in die Quere.

Nachdem er den flüchtigen Drogenpiloten Drew Thompson in Arlos Haus gefasst hat muss Raylan einen Weg finden ihn an Boyd und den Handlangern der Mafia Detroits vorbeizuschleusen die ihn aufhalten wollen.

Raylan bezieht Rachel (Erica Tazel) in seine Nachforschungen über Lindsey und ihren eifersüchtigen Ex-Mann (Gastauftritt Robert Baker) mit ein. Boyd versichert sich d ass Ellen May (Abby Miller) niemals über die Verbrechen sprechen wird derer sie Zeugin war.

Im Wettlauf darum wer als Erster einen seit langem vermissten Drogenkurier findet geraten Raylan und Boyd in Schwierigkeiten mit einem gefährlichen Harlan-Country-Clan.

Obsessionen prallen aufeinander als Raylan auf der Suche nach Drew Thompson den Gefangenen befragt der Arlo getötet hat. Währenddessen veranlasst Colts Geständnis Boyd dazu nach Ellen May zu suchen.

Nachdem seine Identität aufgedeckt wurde ist Drew Thompson (Jim Beaver) auf der Flucht vor Raylans Fangnetz der Justiz und Boyds Plan ihn der Mafia Detroits auszuliefern.