Rose McIver

Pan gelingt es, den Fluch in Gang zu setzen, der die Bewohner Storybrookes zu gedächtnislosen Marionetten Pans machen wird. Außerdem will er natürlich seine ärgsten Feinde umbringen. Nur Regina kann den Fluch aufhalten, indem sie die Schriftrolle mit dem Fluch zerstört. Mr. Gold gelingt es mit Hilfe des Zauberstabs der Schwarzen Fee / Black Fairy, Henry und Pan wieder in ihre richtigen Körper zurückzuzaubern. Tinker Bell gelingt es, Pans Schatten wieder einzufangen und zu zerstören. Dadurch kehrt die Blaue Fee wieder ins Leben zurück und Tinker Bell wird endlich wieder in den Kreis der Feen aufgenommen. Pan bringt allerdings Mr. Gold in seine Gewalt und nimmt ihm seine Zauberkraft. Dann macht er sich auf, Neal, Henry, Belle und die anderen zu töten. Mr. Gold erhält von seinem Schatten den Dolch des Dunklen zurück und stellt Pan im letzten Augenblick zur Rede. Er ersticht gleichzeitig Pan und sich selbst mit dem Dolch und rettet durch seinen Tod seine Familie und seine Freunde. Doch den Fluch kann nur Regina aufhalten, und nur, indem sie ihren früheren Fluch rückgängig macht. Das heißt, Storybrooke wird verschwinden, alle kehren ins Märchenland zurück und Emma lebt mit Henry in der Gegenwart und beide vergessen jede Erinnerung an Storybrooke und ihre Verwandten und Freunde dort. Und Regina muss für immer auf Henry verzichten. Mr. Gold und Regina bezahlen also einen sehr hohen Preis. Emma bekommt von Regina eine neue Erinnerung, in der sie sich von Henry nie getrennt hat. Im Märchenland entschließen sich Snow White und Prince Charming schweren Herzens, ihre Tochter nach der Geburt mit Hilfe des Zauberschranks in eine ungewisse, ferne Welt zu schicken. Nur so kann das Märchenland irgendwann gerettet werden.

Emma, Regina, Mary Margaret, Hook und David suchen weiter nach Pans Versteck. Hook macht den Vorschlag, die Hilfe einer Fee zu nutzen, der Pan vertraut, um in Pans Lager zu kommen. Emma kennt den Namen der Fee aus ihren Kinderbüchern: Es ist Tinker Bell. Doch Tinker Bell will sich an Regina rächen, die sie im Märchenland damals ins Unglück gestürzt hat. Schließlich schafft es Regina doch noch, sie zur Mithilfe zu überreden. Pan erzählt Henry, dass er ihn hat nach Neverland bringen lassen, denn Henry soll der Retter der Magie sein. Neal will aus dem Zauberland nach Neverland kommen, um Henry zu retten und Emma zurückzuerobern. Doch das geht nur mit Hilfe von Robin Hoods kleinem Sohn. Dank Mulans guter Planung klappt auch alles ohne Pannen. Mulan will Phillip ihre Liebe gestehen, doch als sie im Schloss ankommt, erfährt sie von Aurora, dass Phillip und sie ein Baby erwarten. Daraufhin schließt Mulan sich als Kämpferin der Bande von Robin Hood an.

Mister Gold und Regina schicken Arielle mit einem Gegenstand nach Storybrooke, mit dem Belle ein verstecktes Objekt finden kann, mit dessen Hilfe sie Pan besiegen können. Doch ohne ihr Wissen sind Sekundenbruchteile vor dem Verhüllungszauber, den Belle auf Mr. Golds Wunsch ausgesprochen hatte, zwei Männer in die Stadt eingedrungen, die den Befehl von Pan haben, Ariel/Arielle um jeden Preis aufzuhalten. Es stellt sich heraus, dass die beiden Männer die Brüder von Wendy sind, die auf Neverland von Pan gefangen gehalten wird. Er erpresst sie mit dem Versprechen, Wendy frei zu lassen zur Arbeit für ihn. In der Hoffnung, dass Wendy durch die Hilfe von Ariel/Arielle ebenfalls freikommt, lassen sie Ariel/Arielle mit der Büchse de Pandora zu Mr. Gold und Regina zurückkehren. Unterdessen suchen Emma, Neal und Hook „Dark Hollow/die Dunkle Höhle“, in der sich Pans Schatten aufhält. Sie wollen ihn fangen und durch ihn Neverland verlassen. Neal und Hook streiten sich wegen Emma und werden beinahe von den Schatten getötet. Erst Emma gelingt es im letzten Augenblick, den Schatten zu fangen. Damit kehren sie zu Tinker Bell zurück, um mit ihrer Hilfe in Pans Lager zu kommen. Mary Margaret ist wütend, weil David ihr seine Vergiftung verheimlicht hat. Wendys spielt Henry gezwungenermaßen vor, dass sie sterben muss, wenn Henry nicht Pan dabei unterstützt, die Magie auf Neverland zu erhalten. Wenn ein Mädchen in Nöten seine Hilfe braucht, kann und will Henry jedenfalls nicht „nein“ sagen und so geht er mit Pan zur Totenkopf-Insel.

Malcolm, der Vater von Rumpelstilzchen, ist ein krankhafter Spieler. Als Rumpelstilzchen eine magische Bohne geschenkt bekommt, will er mit seinem Vater ein neues Leben beginnen, und zwar in dessen Traumland Neverland. Doch Malcolm merkt, dass er Neverland nicht wirklich genießen kann und auf Anraten des Schattens, dem einzigen Bewohner Neverlands, verstößt er seinen Sohn Rumpelstilzchen, um so die vermeintlich ewige Jugend zu erlangen. Er wird wieder jung und lebt fortan als Peter Pan auf Neverland. Auf der Totenkopfinsel befindet sich eine Sanduhr, in der die Magie Neal, Emma, Mary Margaret, David und Regina beschuldigen Mr. Gold, Henry wegen der Weissagung umbringen zu wollen. Trotzdem verfolgen schließlich alle gemeinsam Pan und Henry auf die Totenkopfinsel, wo es zum großen Showdown kommt: Pan sperrt Mr. Gold in die Büchse der Pandora, in die eigentlich er selbst gesperrt werden sollte. Emma, Neal und Regina kommen im letzten Augenblick dazu, als Henry schon Pan sein Herz geben will, um Neverland zu retten – wie er glaubt. Allerdings rettet in Wirklichkeit sein Herz allein Pan davor, plötzlich zu altern und zu sterben. Doch Henry hört nicht auf die verzweifelten Warnungen seiner Eltern, er will endlich ein Held sein. Als er Pan sein Herz gibt, fällt er leblos zu Boden und Pan verschwindet von der Totenkopfinsel.

Mr. Gold beschließt, Henry zu retten, obwohl das nach der Prophezeiung seinen eigenen Untergang bedeutet. Als er Neal trifft, hält er ihn zuerst für einen Geist. Als er erkennt, dass Neal die Schussverletzung überlebt hat, will er mit ihm zusammen Henry retten. Beiden gelingt es, Henry zu befreien, allerdings verrät Pan Neal die Prophezeiung und überzeugt ihn, dass Mr. Gold Henry töten will, um sich selbst zu retten. Neal trennt sich daraufhin von seinem Vater, wird aber ohne dessen Schutz schnell wieder von Pan aufgegriffen. Der lässt Henry in ein anderes Versteck bringen. Inzwischen suchen Emma, Hook, David, Mary Margaret und Regina ebenfalls das Lager von Pan. Tinker Bell verlässt sie, als sie erfährt, dass es keinen Plan gibt, die Insel danach zu verlassen. Im Märchenland sucht Rumplestiltskin nach Baelfire, der verschwunden ist. Er findet ihn in einer Gruppe von Jungs, die einem geheimnisvollen Flötenspieler folgen und bringt ihn zurück in seine Hütte.