Royce D. Applegate

Séduite par l’agent Cooper, Audrey Horne lui conseille d’enquêter sur le Jack-n’a-qu’un-oeil. À la morgue, Albert Rosenfeld découvre que Laura prenait de la cocaïne, et trouve un morceau de plastique portant la lettre J dans son estomac. Maddy Ferguson, une cousine de Laura qui lui ressemble étrangement, arrive à Twin Peaks pour l’enterrement. Cooper et Truman interrogent Leo Johnson, qui prétend ne pas avoir connu Laura Palmer.

James s'enfuit pour essayer de tout oublier. Cooper et Truman s'entretiennent avec Betty Briggs de la disparition de son mari. Elle leur apprend qu'il s'est déjà éclipsé ainsi et qu'il parle souvent des bois entourant Twin Peaks. Gordon prévient Cooper de l'arrivée de Dennis Bryson, agent des narcotiques...

Bud Harper, le nouveau patron de Tim, veut remplacer Al parce que les jeunes téléspectateurs ne l'aiment pas. Pendant ce temps, Brad obtient une retenue le premier jour d'école et une retenue pendant la colle.