Sarah Hagan

Meredith non accetta di essere all'oscuro di alcuni aspetti della vita di Derek. Alex cura una paziente la cui religione potrebbe compromettere le sue possibilità di guarigione.

Naomi, alle prese con la terapia sperimentale di William, decide di chiedere aiuto a Fife. Nel frattempo Violet e Amelia si occupano di una donna malata di tumore al cervello.

Rischiando il tutto per tutto, Buffy e le cacciatrici potenziali decidono che, invece di aspettare di venire attaccate, apriranno il Sigillo di Danthalzar e affronteranno il Primo direttamente.

Buffy viaggia in un'altra dimensione nella quale incontra i creatori della Prima Cacciatrice, che le dicono che senza il loro aiuto non potrà salvare il mondo.

Il video di Andrew che riprende le imprese di Buffy e delle cacciatrici potenziali all'improvviso lo tocca da vicino, dopo la scoperta di un legame tra lui e il Sigillo di Danthalzar.

Buffy affronta Caleb senza sapere che questo è stato dotato della potente essenza del Primo, ma mentre Caleb si prepara a sferrare un colpo mortale, un vecchio amico viene in aiuto di Buffy.