Saverio Guerra

Mentre Buffy, durante la settimana della carriere, pensa al proprio futuro, Spike assume tre cacciatori di tagli professionisti per accertarsi che non abbia alcun futuro.

Buffy unisce la forze con una misteriosa Cacciatrice di nome Kendra sperando così di salvare Angel da Spike, da Drusilla e dal mortale rituale che hanno progettato.

Dopo il matrimonio, Billie decide di stilare una propria lista per seguire l'esempio di Earl. I due scoprono di avere una malefatta in comune. La donna, tuttavia, adotta metodi a dir poco sbrigativi per rimediare alle cattive azioni.

Mentre le vacanze di Natale si avvicinano, Angel è tormentato dalle apparizioni delle sue vittime, tra cui Jenny Calendar che tenta di convincerlo a uccidere Buffy.

Mentre la gang è impegnata contro le creature della Bocca dell'Inferno, Xander vive la sua personale avventura quando si imbatte in alcuni cadaveri rianimati decisi a far esplodere il liceo.

Una morte interna all'Organizzazione mette alla prova il rapporto tra Buffy e Riley, rivelando che il gruppo ha aspetti sinistri e letali che neanche Riley conosce.