Scott Jefferson

Auf eine schreckliche Art und Weise erfährt die junge Zoe, dass sie eine Hexe ist und dass ihre Familie den Hexen von Salem entstammt. Sie wird nach New Orleans in die „Akademie für außergewöhnliche junge Damen“ gebracht. Dieses geheimnisvolle Hexeninternat wird von Miss Robichaux geleitet. Nach einer furchtbaren Aufnahmeprozedur lernen Zoe und ihre Mitschülerinnen – sie sind die letzten ihrer Art – wie sie ihre Kräfte einsetzen und sich gegen ihre mächtigen Feinde wehren können und dass es in jeder Generation eine mächtige Oberhexe gibt, die unzählige magische Fähigkeiten besitzt.

Fiona findet ein neues Ziel in einer gefährlichen Liebesaffäre. Währenddessen geht Queenie mit Delphine LaLaurie aus. Nach dem Abend hinterfragt sie ihren Platz im Hexenzirkel. Und Cordelia trifft eine schicksalhafte Entscheidung gegenüber ihrer Mutter.

Bei der morgendlichen Zusammenkunft erzählt Queenie, wie sie ihre Kräfte und Herkunft entdeckt hat und wie es sie schließlich an die Akademie verschlagen hat. Die Zusammenkunft wird von den Detectives Sanchez und Stiles unterbrochen, die mit Madison und Zoe über die Ereignisse bei der Studentenverbindungsparty sprechen wollen. Fiona sorgt dafür, dass die Ermittlung auf der Stelle ein Ende hat und lässt die Mädchen in großer Angst vor ihr zurück. Madison will sich bei Zoe für ihre Hilfe bedanken, indem sie Frankenstein spielt und den „perfekten Jungen“ für Zoe baut. Doch das geht gründlich schief.

Während die Hexenschule von Marie Laveaus Armee belagert wird, setzt Zoe eine neue Kraft frei. Fiona und Myrtle geraten beim Kampf um die Kontrolle der Hexengemeinschaft aneinander. Und Madame LaLaurie sieht sich mit Geistern aus der Vergangenheit konfrontiert.