Sean Maguire

Überraschend erhält Hotch einen Anruf von seinem entfremdeten Bruder Sean, als er mit Jack gerade Beth in New York besucht. In der Bar, in der Sean hinterm Tresen steht, starb eine junge Frau auf grausame Weise: Sie blutete aus Augen, Mund und Nase, bevor sie tot war. Ebenso erging es Seans Freundin und weiteren Opfern. Erste Recherchen weisen auf eine gefährliche Droge als Ursache hin. Doch einige der Verstorbenen waren keine Konsumenten ...

Als Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr. Gold und Hook auf der Suche nach Henry kurz vor der Insel Neverland angekommen sind, werden sie von äußerst unfreundlichen Meerjungfrauen begrüßt, die drohen ihre Suche zu beenden, bevor sie begonnen hat. Es dauert eine Weile, bis sie begriffen haben, dass sie Henry nur zurückholen können, wenn sie sich gegenseitig vertrauen, aneinander glauben. Henry flieht mit einem weiteren Flüchtigen aus Peter Pans Lager vor den „Verlorenen Jungs“. Dank des Feenstaubs, den dieser Junge Pan gestohlen haben will, fliegen sie ihren Verfolgern in letzter Sekunde davon. Allerdings stellt sich schließlich heraus, dass dieser Junge selbst Peter Pan ist und nun endlich Henry und sein Herz des wahrsten Gläubigen in der Hand hat. Und Neal, der sich dank der Pflege Aurora und Phillip von seinen Verletzungen erholt, reist mit Mulan durch das Märchenland zum Schloss seines Vaters, um herauszufinden welches Schicksal Emma und Henry widerfahren ist.

Emma kommt mit Henry nach Storybrooke und trifft ihre Freunde und Familie wieder. Diese können sich weder daran erinnern, wie sie zurückgekommen sind, noch an das vergangene Jahr, das sie im Märchenland verbracht haben. Aber Emma ist sicher, dass jemand in der Stadt für den Fluch verantwortlich ist und versucht, zusammen mit Regina, herauszufinden wer es ist. Doch die Person trickst sie aus und verschwindet einfach aus dem mit einem Blutzauber geschlossenen Raum, der als Falle für sie vorbereitet war. Regina trifft Henry, der sie nicht wiedererkennt, was sie ungeheuer schmerzt. Während ihrer Zeit im Märchenland, möchte Regina mit Robin Hoods Hilfe in ihr Schloss eindringen, das von der Bösen Hexe in Beschlag genommen wurde und mit einem Schutzzauber abgeschirmt ist. Danach hat sie vor, sich selbst mit dem Schlaffluch zu belegen, aus dem nur Henry sie wecken könnte. Robin Hood kann ihr den Plan nicht ausreden und sie lässt ihn in den unterirdischen Gängen des Schlosses zurück. Da taucht die Böse Hexe des Westens auf und stellt sich als ihre Halbschwester vor, als die erste verheimlichte und verlassene Tochter von Cora, bevor die Reginas Vater geheiratet hat. Sie kündigt Regina an, sich an ihr für das erlittene Unrecht zu rächen. Als Regina zu Robin Hood zurückkommt, will sie nicht mehr einschlafen. Sie hat ein neues Ziel, das das Leben lebenswert macht: Sie will die Böse Hexe töten. Zelena, die Böse Hexe, macht in Storybrooke die Bekanntschaft von Mary Margaret. Zelena ist es auch, die dort in einem unterirdischen Käfig Mr. Gold gefangen hält.

Emma, Regina, Mary Margaret, Hook und David suchen weiter nach Pans Versteck. Hook macht den Vorschlag, die Hilfe einer Fee zu nutzen, der Pan vertraut, um in Pans Lager zu kommen. Emma kennt den Namen der Fee aus ihren Kinderbüchern: Es ist Tinker Bell. Doch Tinker Bell will sich an Regina rächen, die sie im Märchenland damals ins Unglück gestürzt hat. Schließlich schafft es Regina doch noch, sie zur Mithilfe zu überreden. Pan erzählt Henry, dass er ihn hat nach Neverland bringen lassen, denn Henry soll der Retter der Magie sein. Neal will aus dem Zauberland nach Neverland kommen, um Henry zu retten und Emma zurückzuerobern. Doch das geht nur mit Hilfe von Robin Hoods kleinem Sohn. Dank Mulans guter Planung klappt auch alles ohne Pannen. Mulan will Phillip ihre Liebe gestehen, doch als sie im Schloss ankommt, erfährt sie von Aurora, dass Phillip und sie ein Baby erwarten. Daraufhin schließt Mulan sich als Kämpferin der Bande von Robin Hood an.

Während Emma, David, Regina und Killian weiter die Böse Hexe suchen, plant diese eine dunkle Überraschung für David. Unter ihrer Storybrooke-Identität Zelena schleicht sie sich bei der hochschwangeren Mary Margaret und gewinnt deren Vertrauen als einfühlsame und kompetente Hebamme getarnt für die baldige Geburt. Zelenas Gefangener Mr. Gold ist machtlos unter ihrer Aufsicht, denn sie besitzt den Dolch des Dunklen und hat ihn so unter Kontrolle. Im Märchenland des vergangenen Jahres trifft Prince Charming zufällig Rapunzel, die in einem Turm gefangen ist und hilft ihr, sich ihren Ängsten zu stellen, um frei zu kommen. Das hilft ihm, seine eigenen Ängste zu überwinden, als die Böse Hexe versucht, David in Storybrooke zu vernichten. Er schlägt sie zwar zurück, aber Zelena hat weiter Übles im Sinn. Das Farmhaus, in dem Emma und ihre Leute die Böse Hexe vermuten, ist leer. Auch das Verlies von Mr. Gold ist aufgebrochen und leer. Allerdings wissen sie durch das zurückgebliebene Spinnrad mit goldenem Faden, dass hier Rumpelstilzchen gefangen war.