Sinqua Walls

Addison torna al Seattle Grace per eseguire una procedura sulla figlia incinta di Mark. Cristina deve condurre un intervento complicato.

Emma e Mary Margaret cercano di trovare un portale che le riporti a Storybrooke, nel mondo delle favole, Biancaneve si prepara ad incontrare la madre del Principe Azzurro. A Storybrooke Henry cerca di convincere Jefferson a tornare da sua figlia.

Zelena e Artù vanno a DunBroch. Lì incontrano Merida che è in viaggio per onorare il debito che suo padre, re Fergus, ha contratto con la Strega, prima di morire.

A Camelot, gli eroi lavorano freneticamente per liberare Merlino. Nel frattempo a Storybrooke, Artù chiede aiuto a David per prendere il ladro che minaccia la sicurezza dei cittadini di Camelot.

Nel tentativo di proteggere Emma, Regina mette alla prova la sua volontà. A Storybrooke, Uncino va per tentativi per cercare di riportare Emma alle forze del bene.

Gli eventi di Camelot si legano al presente, portando ad un duro confronto tra le forze della luce e dell'oscurità.