Spencer Treat Clark

La squadra indaga su un doppio omicidio e rapimento.

Il figlio di alcuni vecchi amici di Alicia è accusato di omicidio di primo grado: tutte le prove sembrano essere contro di lui. Alicia decide di assumerne la difesa nonostante il fatto che tra lei e i suoi genitori non corra buon sangue sin dall'epoca dello scandalo che ha travolto la vita della donna.

Coulson e la squadra sono alla ricerca di un inumano che sta uccidendo altri suoi simili. May è preoccupata che la missione di Hunter per far cadere Ward stia diventando troppo personale.

Fitz e la squadra chiedono aiuto ad un asgardiano in incognito per svelare i segreti del monolite che ha inghiottito Simmons. May si trova ad un bivio.

In seguito al viaggio che lo ha condotto da Maveth, Coulson è ancora più determinato a distruggere definitivamente l'Hydra. Daisy e la squadra incontrano vari inumani dalla lealtà incerta.

La posta in gioco si alza vertiginosamente quando May ed Hunter iniziano a dare la caccia a Ward e l'Hydra. Coulson pensa che l'ATCU potrebbe nascondere un grande segreto.