Steve Valentine

Will et Grace « trompent » leurs anciens amis ennuyeux, Rob et Ellen.

Un magicien est victime d'un arrêt cardiaque au cours d'un numéro, dont Cole et Kurtner sont témoins.

Le NCIS s’allie à deux anciens gangsters anglais, Ricky et Frankie, lorsqu’un trafiquant kidnappe la fille de Ricky pour obtenir un système d’armement militaire volé par un de leurs anciens associés.

Aymes, un sorcier aux pouvoirs extraordinaires, puise toute sa force en phagocytant celles d'autres sorcières. Natalie, un être de lumière, demande de l'aide à Leo et aux soeurs Halliwell après que Aymes ait tué sa protégée...

Shirley aide encore une fois le professeur Cabot, dont les recherches sur le comportement sexuel humain lui attirent des ennuis quand il est surpris avec une prostituée. Marlene et Denise continuent de se battre pour obtenir une promotion.

L'équipe tente de retrouver un cannibale mais découvre qu'il n'est pas seul. Ecklie commence à envisager son futur en tant que shérif.