Ted Welch

Meredith e Derek cercano di adattarsi alla vita con un neonato, Arizona cerca di rimettere insieme il suo rapporto coniugale, Alex e Jo vivono la loro nuova relazione, Owen si scontra con Jackson e April attende l'esito dell'esame.

Lavon cerca di capire per quale motivo Didi lo stia ignorando, e per farlo cerca l'aiuto di Zoe. George indaga su comportamento inusuale di un cliente.

Seguendo l’omicidio di un detenuto appartenente alla mafia del Sud, Raylan si mette sulle tracce di un fuggitivo di vecchia data il cui documento di identità è stato trovato nella valigia diplomatica, nascosta a casa di Arlo. Intanto, Boyd sospetta che un vecchio antagonista e un nuovo predicatore stiano indebolendo il suo commercio di droga.