Nach einem schlimmen Abend mit einem jungen Hexer lernt Sabrina, sich nicht außerhalb ihres Reiches zu verabreden.
Mitten in einem romantischen Picknick geraten Hawkeye und eine Krankenschwester ins Visier eines Heckenschützen.
Auf einer Mission ins Jahr 1968 trifft die Enterprise auf Gary Seven, der behauptet, von Außerirdischen beauftragt und ausgebildet worden zu sein, um die Zerstörung der Erde zu verhindern. Als Seven entkommt, folgen ihm Kirk und Spock nach New York.