Thomas Francis Murphy

L'ultimo spettacolo da baraccone sopravvissuto nel paese lotta per rimanere in attività durante l'era degli albori della televisione. La polizia fa una terribile scoperta in un agriturismo della zona.

La posta in gioco continua a salire sempre più mentre le diverse storie della stagione si scontrano mentre il gruppo mette in atto un piano intricato.

Una visione di Cordelia mette in dubbio il futuro della congrega. Le ragazze manifestano nuovi e potenti doni. La ricerca di Marie Laveau porta Queenie all'inferno e ritorno.

I membri del gruppo cercano rifornimenti. Nel frattempo, tornato ad Alessandria, qualcuno deve prendere una decisione moralmente impegnativa.

Mentre cercano un abitante scomparso di Alexandria, Rick e gli altri incontrano un misterioso gruppo formato da persone fra le più strane che abbiano mai visto.

Convintosi che le streghe esistano sul serio, ma non sapendo bene come muoversi, John Alden si allea con il cacciatore di streghe Cotton Mather e i due, insieme a Isaac, si avventurano nella foresta in cerca di risposte.