Jungs und Mädchen vereint: Bei der jährlichen "Boy Toy"-Benefiz-Auktion kommt es zu seltsamen Paarbildungen: Mouth und Brooke, Nathan und Peyton, Jake und Nicki, Lucas und Haley - und der unterbelichtete Ravens-Spieler Tim mit Deb.
Jede Menge unglückliche Entscheidungen: Nathan surft im Netz durch Porno-Websites, Peyton ist einen Moment lang unachtsam, so dass Nicki Jenny kidnappen kann, und als Whitey sich einer Augenoperation unterziehen muss, setzt die Schule Dan als Ersatz-Trainer ein.
Nachdem Peytons Vater auf See vermisst gemeldet worden ist, fährt sie mit Lucas an die Küste, um möglicherweise die Leiche zu identifizieren, die der Sturm an Land gespült hat. Auf Dans Geburtstagsfeier verrät seine Mutter ein niederschmetterndes Geheimnis.
Schlechte Vorbilder: Eigentlich soll Haley Nathan helfen, sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Stattdessen lässt sie sich von Nathan beeinflussen, schwänzt die Schule und trinkt. Unterdessen gibt Lucas Peytons Vater Ratschläge.
Als eines der Ravens-Cheerleader-Girls am Abend vor dem wichtigen Wettbewerbsauftritt wegen Windpocken ausfällt, greift sich Haley die Pompons und studiert die Choreografie ein. Keith erfährt, dass Dans Angebot, die Werkstatt zu finanzieren, an bestimmte Bedingungen geknüpft ist.
