Tim DeKay

Durante una gita allo zoo, Hal è geloso dell'ex fidanzato di Lois, Dewey e Malcolm cadono nel recinto della tigre e Reese fa a testate con una capra.

Turk trae ispirazione da un programma tv per una procedura rischiosa che potrebbe ridare a un adolescente paralizzato la capacità di camminare.

Megan e Tommy stanno indagando su un omicidio che sembra essere collegato a un caso di abuso di minore. I genitori della bambina affermano che la figlia è stata uccisa dal Diavolo dopo essere stata posseduta.

Coulson e la squadra si trovano faccia a faccia con l'HYDRA mentre cercano di scoprire un antico segreto. Ward rapisce il proprio fratello per condurlo in un viaggio nei ricordi.

HYDRA orchestra un attacco devastante alle Nazioni Unite. Skye estorce a Ward tutta la verità sul proprio padre. Coulson accetta la proposta del senatore.

Mentre Emily scopre le tracce dell'identità di un complice chiave che ha determinato la distruzione di suo padre, Victoria ordisce una trappola in cui sa che Emily cadrà senza resistere.