Toby Hemingway

Walter Sherman possiede la capacità di trovare cose e persone che nessuno riesce a scovare; un ragazzo gli chiede di rintracciare suo padre.

Il cadavere di un ragazzo viene trovato appeso a un albero come se il giovane si fosse impiccato. Booth e Brennan sono in disaccordo in quanto per l'agente dell'FBI si tratta di omicidio, mentre Brennan crede più probabile un suicidio. Le indagini portano alla luce una grottesca verità...

Un genio matematico della NASA chiede a Walter di trovare per lui una donna che ha incontrato in un bar, e di cui rimane solo il tacco a spillo di una scarpa.

Un mago dilettante chiede aiuto a Walter per ritrovare la sua assistente, scomparsa davvero durante un numero di sparizione del suo spettacolo.

Durante un forte uragano Walter prosegue nella ricerca di una studentessa delle superiori scomparsa nel nulla; le indagini conducono lui e Willa a scoprire un inquietante segreto.

Il dottor Hodgins, del Jeffersonian Institute, chiede aiuto a Walter per dirimere una questione extraterrestre e capire quanto ci sia di vero in una teoria della cospirazione.