Todd Faulkner

L'intero Dipartimento di Polizia di New York viene mobilitato per trovare un killer che ha assassinato un agente di Polizia durante un furto di diamanti.

Philip ed Elizabeth devono impedire ad un assassino di eliminare degli importanti scienziati americani, mentre Stan e l'FBI danno la caccia allo stesso uomo. Grannie sconvolge Elizabeth raccontandole quello che  è successo realmente fra Philip ed Irina a New York.

Chloe viene rapita ma Danny e Jackie scoprono che il rapimento è stato organizzato da lei e il suo fidanzato, Drew. Il ragazzo però viene trovato morto.

Danny e Jackie indagano sulla morte apparentemente naturale di un uomo d'affari dalle abitudini stravaganti. Jamie, intanto, si ritrova agli arresti domiciliari.

Philip ed Elizabeth sono assegnati ad un nuovo contatto mentre Philip cerca di fare il possibile per riparare ai danni dell'ultima operazione. Elizabeth, travestita da sorella di Clark, tenta di appianare le cose con Martha. Stan è alla ricerca di uno scienziato scomparso. Oleg ed Arkady continuano a discutere su come gestire la situazione, lasciando ancora una volta Nina bloccata fra KGB ed FBI.

Philip ed Elizabeth non si trovano d'accordo sul modo di gestire gli ordini del Centro e la tensione fra di loro è latente. Quando Elizabeth perde delle informazioni chiave, Philip arruola Annelise per una missione dall'esito inaspettato.