Tracey Walter

L'équipe est appelée à West Bune, au Texas, pour enquêter sur une série de meurtres impliquant un adolescent et sa petite amie. Reid s'identifie au tueur : il reconnaît en lui l'adolescent humilié, incompris par ses camarades et ignoré par sa famille comme il était. Il fait tout pour éviter qu'il ne se fasse abattre par la police locale.

L'équipe enquête sur la dépouille d'une femme qui a été retrouvé dans la salle des moteurs d'un bateau de croisière abandonné il y a 40 ans, alors qu'il était en rénovation. Le corps est celui d'une femme qui faisait partie des passagers en 1966.

Un vaisseau transportant des Ferengis soupçonnés d'avoir commis divers délits est pris en chasse par l'Enterprise. D'un coup, les deux vaisseaux sont retenus par une force surpuissante provenant d'une planète voisine.

Par un phénomène étrange, le capitaine Picard et trois autres membres d'équipage sont transformés en enfants, au moment même où le terrible Ferrengis s'introduit dans le vaisseau et s'apprête à l'anéantir.