Walter Marsh

La curiosité de Mulder est piquée à vif lorsque Scully lui montre l'enregistrement vidéo du révérend Calvin Hartley avec son fils âgé de 18 ans. On y voit Samuel poser sa main sur une femme souffrante. La malade a ensuite été transportée à l'hôpital, où elle est décédée sans raison apparente...

Dans l'état du Michigan, certaines jeunes femmes victimes d'un kidnappeur sont endormies au moyen d'un sédatif et emmenées dans un endroit secret et reculé pour être lobotomisées. En essayant un nouveau photomaton, Mulder reçoit une photo de Scully entourée de démons...

Quand une lycéenne soutient à ses parents qu’elle est enceinte de Ioki, la brigade doit se dépêcher de démentir cette accusation.