Wayne Tippit

Dans le New Jersey en 1947, un homme est attaqué alors qu'il réparait un pneu sur la route près des bois. Son cadavre est retrouvé plus tard avec sa jambe blessée, un humanoïde velu est tué à proximité.

Buck Wilson négocie le rachat de la maison d'édition de Jessica et souhaite la rencontrer mais il disparaît sans laisser de trace. Un soir, Jessica reçoit l'appel d'une voyante se faisant appeler Marika.

Jo rend visite aux parents de Reed pour essayer de résoudre le problème de la garde de son enfant. Mais ces derniers ne veulent pas discuter et l'accusent d'avoir tué leur fils. Amanda veut aider Palmer, son père, en lui donnant de l'argent, mais il la vole et part en prenant Jake en otage.

Michael s'installe chez Jane, mais leurs relations sont très tendues, car ce dernier se mêle de la vie privée de la jeune femme.