Zahf Paroo

Um Informationen über David Robert Jones zu bekommen, begibt sich Lincoln auf die andere Seite. Dort angekommen, stößt er auf einen Gestaltwandler, der es auf Kriminelle und Drogensüchtige abgesehen hat. Es stellt sich heraus, dass es sich um einen Gestaltwandler von Jones handelt, der außer Kontrolle geraten ist und "sozialen Abschaum" einfach verschwinden lässt. Als der Gestaltwandler aufgegriffen wird, müssen Jones und Nina Sharp handeln ...

Als Hook mit der Nautilus und ihrer Crew, in einem fremden Reich gefangen ist, versucht er schnell zu Emma zurückzukehren, bevor Gideon den Rest seines Vorhabens zunichte machen kann. In Storybrook versuchen Regina und Snow, Emma von Hooks Verschwinden abzulenken. Und in einer Rückblende nach Agrabah, freundet sich Jasmin mit Ariel an und zusammen brechen sie auf um Prince Eric zu finden, als sich Jafars Bedrohung verschärft.