Tsubasa, jetzt erfolgreicher Fußballer in Brasilien, erinnert sich an die Tage, als er seine Leidenschaft für Fußball entdeckte. Kurz nach seinem Umzug nach Nankatsu startet er für Nankatsu gegen den Rivalen Shutetsu. Deren Torwart, Wakabayashi, unterschätzt Nankatsu völlig, denn ein Neuer in der Mannschaft, Tsubasa, spielt grandios. Zu aller Erstaunen überwindet Nankatsu den Torwart.

Roberto Hongo muss wegen einer Augenverletzung seine Karriere als Fußballer beenden. Er ist ein Freund von Tsubasas Vater, der Kapitän eines Schiffs ist, und besucht das Haus der Tsubasas in Japan. Die Mannschaft von Nankatsu findet heraus, dass er in Brasilien ein großer Spieler war und bittet ihn, sie zu trainieren. Das Erste, was Roberto ihnen beibringt, ist, der Freund des Balls zu sein.

Das jährliche Städteturnier in Nankatsu beginnt. Die Grundschule von Nankatsu mit Tsubasa im Team trainiert hart und spielt gegen die Grundschule von Shutetsu mit Wakabayashi im Tor im Finale. Nankatsu verteidigt gut und gewinnt die erste Halbzeit. Der frustrierte Wakabayashi legt einen erstaunlichen Weitschuss hin und Shutetsu kommt besser ins Spiel.

Die Stadt Nankatsu stellt ein Städteteam für das nationale Meisterschaftsturnier auf. Als die Spieler zu Beginn des Trainings nicht als Team zusammenspielen, springt ein Junge ein. Es ist Kojiro Hyuga, der Captain von Meiwa FC, dem besten Team von Saitama. Hyuga schießt hart, um die Fähigkeiten von Genzo Wakabayashi zu testen.

Die Spielgemeinschaft aus Nankatsu und Shutetsu, der Nankatsu FC, spielt sein erstes regionales Spiel in Shizuoka. Kisugi, Izawa und Taki mögen die Spieler von Nankatsu nicht und spielen nicht zu ihnen ab. Wakabayashi ist darüber frustriert und ordnet an, zu Tsubasa zu passen. Sie machen das anfangs widerstrebend, aber dann können sie dadurch die Verteidigung stark unter Druck setzen.

Die nationale Meisterschaft der Jungen beginnt. Tsubasas Nankatsu FC spielt im ersten Spiel gegen den Meiwa FC von Hyuga. Wakabayashi fällt verletzt aus und Hyuga sagt, der Nankatsu FC sei für sein Team kein Gegner. Sein aggressives Spiel dominiert die Partie. Tsubasa müht sich ab, ihn zu stoppen, doch Hyuga schießt ein Tor.