Mowgli lernt durch einen Streit mit Bala, dass es ohne Zusammenhalt im Rudel nicht geht.

Mowgli muss sich auf der Jagd als würdiges Mitglied des Wolfsrudels beweisen. Phaona trickst Ihn jedoch aus, und die Beute wird verscheucht. Balu und Bagheera erklären Mowgli wie andere Tiere bei der Jagd vorgehen. Ihre Beispiele sind der flinke Nerz, der listige Schakal und der ausdauernde Riesenfischuhu. Mowgli bekommt eine weitere Chance und schafft es, sich diesmal bei der Jagd zu beweisen.

Gleich am Anfang lernt Mowgli von Balu etwas über Insekten. Bei einem Ausflug im Dschungel mit Bagheera kommt es zur Konfrontation mit den gefährlichen schwarzen Bienen. Mowgli entkommt den Angriff nur, weil Balu ihm von einem Trick erzählt hat, wie er sich Bienen gegenüber verhalten soll.

Beim Fischfang erklärt Balu Mowgli die Art des Fischens - auf tierische Weise.

Von dem Elefantenbullen Hathi erfährt Mowgli allerhand über die Riesen an Land und über die Giganten im Meer.

Mowgli und Bali flüchten sich vor Shere Khan unter einen Wasserfall und lernen etwas über die Tiere am Iguacu.