Martin Rauch, ein junger Soldat der NVA, soll für den Auslandsgeheimdienst der DDR als Spion rekrutiert werden. Seine eigene Tante Lenora Rauch, selbst hochrangige HVA-Mitarbeiterin, setzt diese Idee bei ihrem Vorgesetzten Walter Schweppenstette durch. Als sich Martin weigert, wird er kurzerhand gegen seinen Willen in die BRD verfrachtet. Nach einem vergeblichen Fluchtversuch in Bonn wird Martin von HVA-Spion und Juraprofessor Tobias Tischbier in einem Crashkurs in vielfältige Spionagetechniken eingeweiht. Er wird unter einer neuen Identität als Ordonnanzoffizier Moritz Stamm in eine Bundeswehrkaserne eingeschleust.

Moritz soll bei einer Sicherheitskonferenz in Bonn einen geheimen Sicherheitsreport aus dem Safe des NATO-Chefs stehlen. Wenn er das erfolgreich erledigt, bekommt seine Mutter die lebensrettende Operation, die sie benötigt. Zudem fordert Moritz, dass er wieder Kontakt zu seiner Freundin aufnehmen darf, doch General Edel durchkreutzt seinen Plan.

Moritz Stamm erhält den Auftrag, die Sekretärin des NATO-Chefanalysten zu verführen. Damit soll er sich einen dauerhaften Zugang zu dessen Intel verschaffen. Mit Hilfe eines Walkmans will er den Plan in die Tat umsetzen. Annett kümmert sich währenddessen um Moritz' kranke Mutter Ingrid. Zudem findet sie heraus, dass sie schwanger ist.

Moritz hat seinen Auftrag, Linda zu verführen, erfolgreich in die Tat umgesetzt. Die Chefsekretärin ist so verrückt nach ihm, dass sie vor dem Kasernentor in Daun auftaucht. Sie plant, mit ihm ein romantisches Wochenende in der Eifel zu verbringen. Moritz ist von dem Vorschlag entsetzt. Zeitgleich wurden die Wanzen im NATO-Büro gefunden. General Edel verdächtigt Linda, dass sie als Maulwurf fungiert.

Nachdem Moritz bei Yvonne in der Bhagwan-Kommune Trost gesucht hat, lauert ihm schon Tischbier auf. Moritz lehnt es jedoch ab, weihterhin für ihn zu arbeiten, doch dann spielt Tischbier seinen Trumpf aus: Moritz soll sofort nach Ost-Berlin. Seine Mutter braucht dringend eine Niere und wie es sich herausgestellt hat, ist Moritz der passende Spender. Auf dem Weg dorthin soll er noch ein mysteriöses Paket in West-Berlin übergeben.

Die Sowjets haben ein koreanisches Passagierflugzeug abgeschossen, wodurch sich die Lage zuspitzt. Moritz befindet sich derweil noch in Ost-Berlin, wo er sich von seiner Nierenoperation erholt. Zum ersten Mal seit seiner Versendung in den Westen trifft er auf seine Jugendliebe Annett, doch die beiden haben sich auseinandergelebt. Moritz ist sich sicher, dass er von jetzt an nur noch für seine Familie da sein will und seine Mission im Westen zu Ende ist.