Die Serie zeigt das Leben der adligen Familie Crawley sowie ihrer Bediensteten auf einem englischen Landgut im Jahr 1912. Der Untergang der Titanic hat schlimme Folgen für die Zukunft der Crawleys. Deshalb soll Mary, die älteste Tochter, nun so schnell wie möglich verheiratet werden, was diese allerdings nicht akzeptieren will. Der neue Butler John Bates schockiert die anderen Bediensteten. O’Brien und Thomas kommen deshalb schnell auf die Idee, den Aufenthalt des Neuen so kurz wie möglich zu machen.

Alle erwarten gespannt die Ankunft des neuen Erben Matthew Crawley sowie dessen Mutter Isobel. Matthew kann sich nur schwer an sein neues Leben gewöhnen, während Isobel und Violet sogar sofort auf Kriegsfuß stehen. Carson schämt sich, als ihm seine Vergangenheit vorgehalten wird, und Gwen scheint einen geheimen Brieffreund zu haben.

Mary fühlt sich zum gutaussehenden türkischen Attaché Kemal Pamuk hingezogen, und es ergibt sich eine kurze Romanze, die jedoch ein ziemliches Durcheinander ins Haus bringt. Vor allem O’Brien interessiert sich sehr für die Geschichte. Gwen fühlt sich gedemütigt, weil ihr Geheimnis gelüftet wurde. Bates nimmt einiges auf sich, um sein Hinken loszuwerden.

Ein Jahrmarkt kommt in die Gegend. Mrs. Hughes trifft einen ehemaligen Verehrer, der ihr erneut einen Antrag macht, was sie über ihre Position in Downton nachdenken lässt. Wegen der Erkrankung von Molesley kommt es zum Streit zwischen Violet und Isobel. Unterdessen vermutet Carson, dass ein Dieb in Downton sein Unwesen treibt.

Das Dorf bereitet sich auf die jährliche Blumenmesse vor. Isobel und Violet geraten wegen eines Ehrentitels aneinander, den Violet schon lange innehat. Mary wird einem möglichen Ehemann vorgestellt, doch sie interessiert sich viel mehr für Matthew. Eine teure Schnupftabaksdose kommt abhanden und Mrs. Patmore klagt Carson unter Tränen, dass dies das Ende ihrer Karriere bedeuten könnte. O’Brien klügelt einen Plan aus, wie Edith sich an Mary rächen könnte.

Ihr politisches Engagement bringt Sybil Ärger ein. Die Beziehung von Matthew und Mary nimmt eine ungeahnte Wendung. Und, dank Bates eifriger Mithilfe, stellt sich heraus, wer der Weindieb ist. Edith scheint endlich einen Verehrer gefunden zu haben, und Branson hat den schlimmsten Liebeskummer seines Lebens.