Che drago di un drago

König Hugo will ein Ritterturnier veranstalten - aber der Drache verbrennt alle Einladungen. So kommen nur zwei eher traurige Gestalten daher und Hugos Plan, den siegreichen Ritter auf den Drachen zu hetzen, scheitert kläglich.

Der Schwindel-Wahrsager Nostradämlich will König Hugo samt Hofstaat aus dem Schloss vertreiben und erzählt von einem bevorstehenden Meteoriten-Einschlag. Tatsächlich stellt Merlin fest, dass der Mann Recht hat. Nun will König Hugo, dass Merlin den Meteor auf die Drachenhöhle lenkt. Durch einen Zufall scheint es tatsächlich zu funktionieren…

König Hugo jammert über seine Falten, Merlin empfiehlt ihm eine Seegrasbehandlung. Um das Seegras zu besorgen, muss er auf den Grund des Sees. Aber auch dort ist der Drache aktiv - und der weltberühmte Tiefsee-Forscher Maurice de la Mer. Klar, dass bald das Chaos regiert.

König Hugo leidet unter Schlafwandeln. Laut Merlin hilft nur ein Elixier, das mit einer Baby-Drachen-Schuppe hergestellt wird. Dass nun ausgerechnet auch ein Ninja-Kämpfer auftaucht, der seinem Meister zum Zeichen seines Mutes ebenfalls eine solche Schuppe abliefern soll, verkompliziert die Dinge etwas.

Ein Flohzirkus macht Station auf dem Schloss. Das bringt König Hugo auf die Idee, die Flöhe auf den Drachen anzusetzen. Das klappt auch sehr gut, die Flöhe wollen gar nicht mehr von ihm ablassen und der Drache lacht sich schier halb tot. Was könne Melodine und ihre Freunde tun?

Häuptling Schlauer Wolf sucht sein Stammesmaskottchen, einen Bären. König Hugo halt diesen im Keller versteckt und versucht nun ihm einen Bären aufzubinden, indem er behauptet, der Drache habe den Bären gefressen. Doch der Schlaue Wolf ist schlau, und er hat auch noch einen Hypno-Spiegel...