Quando le viene offerto un lavoro a Francoforte, zia Dete porta Heidi ad Alm Öhi. Già durante il viaggio, in treno, la bambina sente strane voci su suo nonno, ma non si perde d'animo e, piena di coraggio e curiosità, segue sua zia.

Heidi incontra Peter, un giovane pastore, che accompagna al pascolo con il permesso di suo nonno. Entrambi portano le capre a pascolare, ma Diana, una delle capre del nonno, le fa male alla gamba.

La capra Diana si riprende molto in fretta, rendendo tutti felici e facendo in modo che le tensioni tra Heidi e suo nonno si ammorbidiscano. Purtroppo Karl, il figlio dell'insegnante, rende la vita difficile a Peter.

Nebbia salva un uccellino ferito, e Heidi vuole prendersene cura. Dal momento che suo nonno non vuole aiutarla, va a cercare Peter. Tuttavia, lui quel giorno non lavora ed è introvabile.

Karl e i suoi amici vogliono trovare a tutti i costi il nascondiglio di Peter. Nel momento in cui i ragazzi scoprono dove si trova, Peter è molto arrabbiato e incolpa Heidi per l'accaduto.

Dopo che Peter le dice quanto odia la scuola e quanto sia insopportabile, Heidi ha paura che il nonno la costringa ad andare a scuola il prossimo inverno. Allo stesso tempo, il nonno riceve una lettera da Dete che dice che tornerà la prossima primavera per portare via Heidi. Il nonno è sconvolto e si chiude a riccio quando Heidi gli chiede se dovrà andare a scuola. La sua mancanza di risposta e il suo cattivo umore fanno credere a Heidi di averla iscritta a scuola. Quella notte, Heidi ha un incubo e decide di scappare nella grotta vicino al lago, dove pensa di passare l'inverno. Al mattino, il nonno preoccupato si mette alla ricerca e alla fine trova Heidi proprio quando si è messa nei guai su una rupe. In seguito, fanno una chiacchierata e il nonno assicura a Heidi che quest'inverno non dovrà andare a scuola.