1993: Saverio Barone ist ein junger Richter in Termini Imerese in der Nähe von Palermo. Aus Ehrgeiz und Pflichtgefühl entscheidet er sich dafür, seinen Vorgesetzen Salvatore Donà beim CSM (Oberster Rat der Gerichtsbarkeit) anzuzeigen, da er ihn der geheimen Zusammenarbeit mit der Mafia verdächtigt. Zur gleichen Zeit versucht sich Tony Calvaruso, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, an einem neuen Job als Chauffeur von Leoluca Bagarella – dem „Don Luchino“ genannten Boss des militärischen Arms der Mafia in Corleone. Derweil steht die Corleone-Mafia einer Bedrohung gegenüber, die immer mehr überhandnimmt: Ihre eigenen Männer arbeiten mit der Justiz zusammen.

Saverio ist seit einigen Monaten Teil des Anti-Mafia-Pools. Seine Kollegen begegnen ihm mit Geringschätzung, und er konnte seine Fähigkeiten noch nicht unter Beweis stellen. Schließlich ergibt sich eine Möglichkeit, denn Elia vertraut ihm eine Aufgabe an: Er soll mit dem reumütigen Salvatore Cancemi in die Schweiz fliegen und fünf Millionen Dollar sicherstellen, die der Mafioso für Bagarella dort versteckt haben soll. Währenddessen hebt Don Luchino den Tötungsbefehl für den jungen Di Matteo auf: Das Kind wird von Giovanni Brusca als Geisel gehalten und wartet noch immer darauf, von seinem Vater abgeholt zu werden. Brusca ist von der Entscheidung nicht begeistert, muss sich ihr aber vorerst beugen.

Auch acht Monate nach Beginn der Ermittlungen gegen den flüchtigen Mico Farinella kann Saverio noch keine Ergebnisse liefern. Dann wird ein Mann auf der Straße ermordet, und ein Zeuge kann denjenigen beschreiben, der mit dem Opfer zusammen war. Das Phantombild zeigt: Es war Mico Farinella. Endlich laufen die Ermittlungen richtig an. Bagarella und Vincenzina erhalten Besuch von einem alten Freund: Nunzio Scalera, einem ehemaligen Auftragsmörder mit einer Leidenschaft für orientalische Philosophie. In der Zwischenzeit hat Tony Calvaruso mit dem An- und Verkauf von Appartements begonnen.

Saverio nimmt mithilfe von Captain Bonannos Carabinieri die Spur von Mico Farinella wieder auf. Nach monatelangem Warten zieht sich im Zuge der Ermittlungen endlich die Schlinge um den Hals des Madonie-Bosses zu. Dieser ist Don Luchino treu ergeben. Aber nicht nur das Gesetz stellt dieser Tage eine Bedrohung für den Bagarella-Clan dar: In Villabate versucht die Familie von Di Peri das Gebiet unter ihre Kontrolle zu bringen. Bagarella ist gezwungen, selbst einzugreifen, um die Ordnung in seinem Territorium wiederherzustellen. Er stellt Di Peri ein Ultimatum.

Saverio Barone und Carlo Mazza kommen Bagarella immer näher – diesmal durch den jungen Mafioso Salvatore Barbagallo, der den Mund nicht halten kann und seiner Geliebten gegenüber mit seinen Taten angibt. Diese liefert ihn aus Angst um ihr eigenes Leben der Polizei aus. Barones Lebensgefährtin Giada ist unzufrieden mit dem Leben, das sie führen muss – und Bagarellas Frau Vincenzina ebenso...

Barbagallo erweist sich als Schlüsselfigur für die Ermittlungen. Dank seinem Geständnis können Saverio und Mazza nun versuchen, den Di-Peri-Clan aufzulösen und dem blutigen Krieg ein Ende zu setzen – ohne direkt an Bagarella herankommen zu müssen. Giovanni Brusca ist des Blutvergießens leid und beschließt, Bagarella entgegenzutreten: Wenn dieser wirklich glaubt, dass eine Verschwörung gegen die Corleonesi im Gange ist, muss er es beweisen. Bagarella beauftragt Pasquale Di Filippo mit der Folter eines gewissen Buscemi, damit dieser den Namen desjenigen verrät, der das Komplott gegen Corleone schmiedet.