A beautiful Austrian woman is found murdered with a swastika painted on a nearby tree.

Foyle's investigation of a young saboteur leads to a group of English Nazi sympathizers.

A conscientious objector dies in police custody.

Foyle uncovers a plot to steal art treasures.

In einer Zeit, in der deutsche Staatsangehörige in britischen Lagern interniert werden, wird die schöne deutsche Ehefrau des örtlichen Richters von den Einheimischen mit Argwohn betrachtet. Als sie ermordet aufgefunden wird, mit einem Hakenkreuz an einen nahegelegenen Baum gemalt, erkennt Foyle, dass die scheinbar friedliche Stadt in Sussex zahlreiche Verdächtige birgt.

Die Gemeinde hat einen weiteren Toten zu verzeichnen: Der Wirt stirbt bei einem Autounfall mit Fahrerflucht. Foyle hatte zuvor um eine Versetzung zu einem lebhafteren Einsatz gebeten, ändert jedoch seine Meinung angesichts der Mordfälle und der Aussicht, die weit verbreitete Korruption innerhalb des örtlichen Beamtengremiums für Ausländerklassifizierung aufzudecken.