C'est la pleine lune. Le banc de sirènes de l'île de Mako s'apprête à célébrer l'évènement. Ces soirs-là, aucun humain ne doit s'approcher de l'île. Pourtant, Nixie, Lyla et Sirena laissent Cam et Zac camper sur l'île. Le soir-même, Zac découvre une ouverture dans un rocher qui conduit à une grotte. A l'interieur, il touche un trident dore sur un mur. Le sol se dérobe alors sous ses pieds et il se retrouve dans le bassin lunaire au milieu de Nixie, Lyla et Sirena.

A son réveil, Zac se verse un verre d'eau sur les pieds pour vérifier si ses pouvoirs ont disparu ou non. Quelque secondes plus tard, le voilà triton. Lorsque son père, le Dr Blakely, entre dans sa chambre, il a juste le temps de se cacher sous la couette. Malheureusement, le week-end, il travaille sur la plage en tant que maitre-nageur. Pendant ce temps, Sirena, Lyla et Nixie decident de partir à la recherche de Zac pour lui reprendre ses pouvoirs.

Nixie, Lyla et Sirena décident de retrouver Zac pour lui reprendre ses pouvoirs de triton. Elles le suivent jusqu'au lycée Suncoast. Cam craint que Zac ne soit démasqué s'il se fait éclabousser. Les sirènes intègrent le monde terrestre et s'y adaptent tant bien que mal. Leur méconnaissance de ce monde provoque plusieurs quiproquos. Cam propose son aide aux sirènes qui prétendent être nouvelles au lycée.

Les trois filles sont dans la caverne secrète de Rita. Cette dernière les surprend en train de fouiller et les chasse. Nixie a quand même subtilise quelques pièces d'or, avec lesquelles elle espère pouvoir acheter des vêtements. Lyla veut s'occuper de Zac et part de son côte. Sa strategie est de mouiller le jeune homme et de lui reprendre ses pouvoirs quand il sera triton.

Un gros orage s'annonce. Rita conseille aux sirènes de se réfugier à Mako. Nixie obéit, mais Lyla s'entête à vouloir attraper Zac et entraîne Sirena dans sa quête. Lyla utilise la bague lunaire de Sirena pour arrêter la pluie, mais provoque de la neige.

N'ayant pas réussi à supprimer les pouvoirs de Zac, les sirènes décident d'adopter une autre stratégie. Lyla propose qu'elles deviennent amies avec lui. Quoique sceptiques, Nixie et Sirena acceptent d'essayer.