Tadashi Inukai étudiant à l'université, est victime de brimades à cause de son manque de chance dans sa vie amoureuse. Son meilleur ami Tanuki l'aide alors à accomplir un étrange rituel. Le lendemain, la mystérieuse Izzy débarque dans sa vie.

Après que Hachi est tombé sur la première scène de meurtre d'Izzy, Tanuki et lui reçoivent l'aide d'une mystérieuse étudiante diplômée, Arisa, pour accomplir un rituel visant à bannir Izzy de son royaume.

Izzy est blessée lors d'un combat avec son ancien ennemi, Tenkai et Hachi doit trouver un moyen de la sauver. L'enquête de l'inspecteur Inukai s'approfondit à mesure qu'il se rapproche de l'implication de son fils dans les meurtres d'Izzy.

La chasse d'Izzy pour sa prochaine cible l'emmène à l'université de Hachi. Pendant ce temps, l'enquête de l'inspecteur Inukai et de l'adjoint Suzuki les mène à un groupe de chefs d'entreprise impliqués dans la magie noire.

Tandis qu'Hachi et Izzy cherchent un moyen de poursuivre leur mission sans tuer, l'enquête de l'inspecteur Inukai et du sergent Suzuki les mène à un réseau de tunnels souterrains, où ils découvrent le cadavre d'un étudiant disparu.

Enragée, Izzy s'attaque à sa prochaine cible tandis qu'Hachi se précipite sur les lieux, désespéré de l'empêcher de tuer à nouveau. Pendant ce temps, les amis d'Hachi tentent de trouver la clé qui permettra de bannir Izzy.