Nils cattura un elfo ed è certo che gli concederà un desiderio in cambio della sua libertà.

Il duo incontra lo stormo di oche di Akka. Per far capir loro chi comanda, Nils si rifiuta di lasciarlo passare davanti. Le oche riescono ad evitarlo ma, nel farlo, Piuma Morbida, la bella oca che ha una cotta per Martin, rimane ferita.

Martin mangia bacche avvelenate. Paralizzato dal dolore e dalla febbre, non può muoversi. Per curarlo, Nils chiede a Lina di suonare il suo flauto magico, ma invece di curarlo, l'incantesimo trasforma Martin in una rana.

Per sfuggire all'attacco di due aquile, lo stormo si divide. Martin e Piuma Morbida si nascondono in una cavità rocciosa, ma le due aquile rimangono nelle vicinanze e continuano a cercarli.

Nils cerca un meteorite ma anche l'elfo nero lo sta cercando. Il cattivo non vuole rivali nella sua ricerca e rinchiude Nils in una conigliera, con Krobak che gli fa la guardia.

Grazie ad un malinteso orchestrato da Nils, Gorgo cede la sua posizione di secondo in comando a Martin. All'inizio, Nils pensa sia fantastico. Può chiedere a Martin tutto ciò che vuole perché ora è lui che dà ordini.