Una sera Sherazade, figlia del Califfo di Baghdad, esce di nascosto per partecipare ad una festa in città ma viene assaltata da una banda di uomini. La principessa viene salvata da un umile calzolaio di nome Aladino.

Ignaro dei poteri di Namuna, Aladino si lascia sedurre, ma quando la donna lo bacia, il calzolaio si rende conto che è ancora innamorato di Sherazade. Davanti al rifiuto di Aladino, la donna lo rinchiude in una gabbia con un pappagallo parlante.