Pilot Dean nimmt seinen ersten Job an: Er soll den Antrittsflug der Clipper Majestic von New York nach London durchführen. Bridget soll auf dem Flug die Chefstewardess sein, doch dann passiert etwas Unerwartetes. Maggie, eigentlich beim Bodenpersonal, muss plötzlich für sie einspringen. Kate wird ebenfalls dem Flug zugeteilt – auf Empfehlung ihrer Kollegin Bridget Pierce wird sie zudem vom CIA als Geheimagentin angeworben. Ein turbulenter Flug beginnt…

Auf einem Flug nach Paris haben die Schwestern Kate und Laura einen Überraschungsgast: ihre Mutter! Sie ist gekommen, um mit Laura eine offene Rechnung zu begleichen. Maggie hat auf dem Flug mit einem aggressiven Passagier zu kämpfen, während Dean und Collette die Gunst der Stunde nutzen und heftig miteinander flirten.

Die Crew macht sich auf den Weg nach Berlin, wo Präsident Kennedy eine Rede vor dem Rathaus Schöneberg halten wird. Maggie ist begeisterte Kennedy-Anhängerin und setzt bei den Journalisten an Bord all ihren Charme ein, um in den Pressebereich zu gelangen.

Kate muss im Auftrag des Geheimdienstes eine Kamera nach Jakarta bringen. Das Unterfangen ist für Profi Kate eigentlich kein Problem, doch ihre Schwester mischt sich in die Angelegenheit und macht ein paar Schnappschüsse mit dem Gerät. Auch zwischen Dean und Ted gibt es Schwierigkeiten.

Vor der traumhaften Kulisse Monte Carlos muss Kate wieder einen wichtigen Auftrag erfüllen: Sie soll die Fingerabdrücke der sowjetischen Agentin Lena Bracca beschaffen, die sich im Casino der Hafenstadt aufhält. Laura will unterdessen einen Schlussstrich unter ihre Beziehung zu Greg ziehen und ihm den Verlobungsring zurückgeben. Da sie ihn aber vorübergehend in ein Pfandhaus gebracht hat, erfolgt der Rückkauf nicht ohne Probleme…

Maggie schafft es gerade noch vor dem Flug nach Rio de Janeiro nicht gefeuert zu werden und blickt auf den steinigen Weg zurück, den sie gehen musste um ihren Traumjob zu bekommen. Kates neueste Mission hat etwas mit dem jugoslawischen Diplomaten Niko zu tun und sie ist unsicher, wie sie ihre Aufgabe erfüllen soll, da ihre persönliche Beziehung zu Niko sich vertieft hat. Dean und Ginny spielen weiter mit dem Feuer.