Eine Expeditionstruppe bricht unter der Führung des Professors Challenger in das Amazonasgebiet auf, um nach der Verlorenen Welt zu suchen. Dort warten Gefahren auf die Abenteurer: Kopfgeldjäger einheimischer Indianerstämme, angriffslustige Menschenaffen und Riesenkrokodile sowie fleischfressende Dinosaurier. Doch schließlich landet die Truppe tatsächlich in der Verlorenen Welt.

Als Roxton spurlos verschwindet, machen sich die Expeditionsmitglieder auf die Suche nach ihm. Dabei stürzen sie in ein Loch und stoßen auf einen unterirdischen Fluss. Mit einem Floß gelangen sie zu einem Ozean, der sie an die Küste einer Insel spült. Dort halten sich die Nachfahren der Dinosaurier Menschen als Sklaven. Und hier wird Roxton gefangen gehalten und als Gladiator ausgebildet.

Summerlee und Veronica spazieren durch eine Naturlandschaft, in der Beeren von der Größe von Melonen wachsen. Als sich Summerlee einer großen Blume nähert, wird er von einer gigantischen Biene attackiert. Ihr Stich injiziert ein Gift, zu dem es nur ein Gegenmittel gibt und das befindet sich im Bienenstock. Roxton, Veronica und Malone versuchen, der Bienenkönigin den Nektar zu stehlen.

Challenger, Malone und Veronica durchqueren eine Begräbnisstätte. Plötzlich werden sie von Kriegern angegriffen. Challenger wird von den Angreifern gefasst, Veronica und Malone entkommen. Nach Diskussionen im Lager beschließt man, eine Befreiung zu versuchen. Sie schleichen sich an das Dorf der Krieger heran. Als Roxton das Haupttor aufbricht, sieht er Challenger mit einer Frau Tee trinken

Die Christecs sind ein Volk aus einer anderen Zeit. Sie praktizieren eine Mischung aus aztekischem Heidentum und einem Katholizismus der Konquistadoren. Der Priester Tolmac herrscht mit grausamer Hand. Als Challenger, Summerlee und Veronica an einem See die Schreie eines Mädchens hören, greifen sie ein: Summerlee rettet das Mädchen aus dem Wasser und zieht damit den Zorn Tolmacs auf sich.

Challenger und Marguerite stehen vor einer neuen Herausforderung, als Roxton von der wunderschönen Vampirin Calista gebissen wird. Denn die Blutsaugerin macht ihr Opfer mit einem Getränk gefügig, so dass Roxton plötzlich zu einer Gefahr für die anderen wird. Außerdem muss Malone, der sich in Veronica verliebt hat, einen Zweikampf mit einem Eingeboren bestehen, der Veronica ebenfalls begehrt.