Nachdem er die Rand Corp. verlassen hat, soll Al Ruddy 'Der Pate' produzieren. Joe Colombo, ein Boss der New Yorker Mafia, plant ein dunkles Schicksal für den Film.

Während Francis Ford Coppola und Mario Puzo das Drehbuch verfassen, wächst die Liste der Gegner des Films bei Ruddy und McCartt. Evans und Lapidus streiten sich über die Regie von Paramount.

Nachdem Ruddy sich mit Colombo zusammengesetzt hat, drängt die Drehbuchabgabe. Evans bekommt Probleme mit Bluhdorn, dem CEO von Gulf & Western. Bluhdorn ist an Bettye interessiert.

Marlon Brando und Al Pacino werden für die Hauptrollen erwogen. Ruddy wählt zwischen Evans und Coppola. Colombo hilft Ruddy und dieser sieht eine andere Seite. Ruddys und Francoises Beziehung leidet.

Ruddy und Bettye kämpfen mit logistischen Problemen, während der Dreh schnell näherrückt. Die Mafia mischt sich weiter beim Film ein. Die Spannungen zwischen Colombo und Joe Gallo steigen.

Ruddy kümmert sich um die Nachwehen der Pressekonferenz. Evans will Paramount retten. Bettye greift ein, als der erste Drehtag wegen Gulf und Western, Paramount und der Mafia platzt.