Staatsanwalt Cho Changsik erhält eine Anfrage aus Japan für eine gemeinsame Ermittlung der Drogenlieferungen aus Korea.

Junmos plötzliches Erscheinen und die Erwähnung Taehos hat Gicheuls Aufmerksamkeit erfasst.

Das plötzliche Auftauchen von Euijeong stürzt Junmo und das Ermittlerteam in eine Krise. Allerdings beweist sich Junmo bei einem Angriff auf ihr Büro und lässt die Ermittlungen wieder anlaufen. Währenddessen verschwindet der Boss der Busan-Gang.

Junmo wird einem weiteren schockierenden Test unterzogen, und bei Jungbae regen sich Zweifel gegen ihn. Das Team spannt Euijeong ein, um Junmo zu helfen.

Schwer angeschlagen durch den Angriff, will Gicheul den Verräter in der Union finden. Er nähert sich Euijeong, als sie erneut zum Team der Ermittler stößt, um Junmo zu helfen.

Junmo und die Ermittler machen sich bereit für das Treffen der Drogenkartelle aus Korea, China und Japan. Gicheul nimmt Junmo mit, um seinen Partner nach dem Lieferdesaster zu besänftigen.