Ein geheimnisvoller Geschäftsmann, "der Baron", versucht mit allen Mitteln, dem jungen Timm Thaler sein unwiderstehliches Lachen abzukaufen, um damit seine Geschäftspartner zu betören. Aber Timm will sein Lachen nicht aufgeben.
Der Tod des Vaters zerstört Timms Welt. Plötzlich stellt sich heraus, dass die Familie mit einer haushohen Hypothek alleine und nahezu unversorgt dasteht. Auf geheimnisvoll undurchsichtige Weise wird Timm ein Brief zugespielt, der ihm ein Vertragsangebot macht.
Timm Thaler, der sein unwiderstehliches Lachen an den reichen Geschäftsmann mit Namen "Der Baron" verkauft hat, gewinnt zwar jetzt jede Wette, aber glücklich ist er damit nicht. Also setzt er alles daran, sein Lachen zurückzubekommen.
Timm findet auf dem Schiff erste Freunde: Die Missionsschwester Agatha, die soeben zu einer Inspektionsreise in den Kongo unterwegs ist, und den Schiffskoch Heinrich.
In seinem prächtigen Vulkanpalast auf der Insel Aravanadi geht der Baron weiter seinen düsteren Geschäften nach. Von hier aus kann er alle Aktivitäten mittels eines elektronischen Kommunikationsüberwachungssystems kontrollieren. So entgeht ihm auch nicht, dass Timm sich mit Schwester Agatha und Schiffskoch Heinrich angefreundet hat.
Gemeinsam mit Missionsschwester Agatha und dem Schiffskoch Heinrich ist Timm Thaler auf der Insel Arvanadi gelandet. Dort suchen sie einen Abbé auf, der über die legendenhaften Geheimnisse der Insel informiert ist.
Thomas Ohrner
Timm Thaler
Horst Frank
Baron de Lefouet
Bruni Löbel
Schwester Agatha
Richard Lauffen
Anatol
Stefan Behrens
Heinrich