Versailles

Louis XIV übernimmt nach dem Tod seiner Mutter die Regierungsgeschäfte. Er beschliesst, Versailles, das Jagdschloss seines Vaters, in einen prachtvollen Palast umzubauen.

Louis lässt das schwarze Kind offiziell für totgeboren erklären, lässt das Kind aber heimlich in ein Kloster bringen. Zum Missfallen seiner Minister besteht Louis darauf, Versailles auszubauen und zu seinem Regierungssitz zu machen. Louis merkt, dass er sich gegenüber seinen Ministern und dem Adel durchsetzen muss, um nicht von diesen beherrscht zu werden. So übernimmt er für den Krieg gegen die spanischen Niederlande eine von Philippe entworfene Taktik und überträgt Philippe auf dessen Drängen hin die militärische Leitung. Bei einem grossen Fest in Versailles, bei dem die besten Schneider und Stoffhändler die neueste Mode vorführen, entlarvt Louis den verräterischen Montcourt, der sich zusammen mit dem Kriegsminister Louvois und anderen Adligen gegen den König verschworen hat, und jagt ihn vom Hofe. In einem vertraulichen Gespräch mit Bontemps, den Louis als seinen Freund bezeichnet, entwirft er schließlich Zukunftsvisionen für Frankreich.

Nach seinem Rausschmiss vom Hofe Ludwigs XIV flieht Montcourt zum Herzog von Cassel, der wie viele Adlige dem König feindlich gesinnt ist. Zusammen mit anderen Handlangern Cassels beginnt Montcourt, die Materiallieferungen für den Ausbau von Versailles zu überfallen und zu plündern. In Versailles trifft Prinz Aniaba, ein afrikanischer Prinz, mit seinem Gefolge ein und wird im Auftrag Ludwigs zunächst durch ausgeklügelte Gesten gedemütigt. Ludwigs jüngerer Bruder Philippe kann es kaum erwarten, in den Krieg zu ziehen, und ist sehr froh, als er endlich von seinem Bruder den Befehl bekommt. Ludwig erwartet eine einflussreiche Adelsfamilie, die ihm demonstrativ ihre Loyalität bezeugen soll, um Vorreiter für weitere Adelsfamilien zu sein. Zu der Familie gehört auch seine geliebte Patentochter Charlotte. Da Ludwig ein neues Gesetz erlassen hat, das besagt, dass jeder Adlige einen schriftlichen Nachweis seiner Herkunft erbringen muss, wird auch der Herzog von Cassel angeschrieben und reagiert unverschämt. Doch Ludwig reagiert besonnen und verzichtet zunächst auf Sanktionen. Eines Morgens lässt Ludwig den Prinzen Aniaba unsanft wecken, um mit ihm zu einer Kutschfahrt aufzubrechen. Diese führt zunächst mitten in die Wälder, wo sein Gärtner zufällig in einem Landstreicher einen ehemaligen Adligen wiedererkannt hat, der gegen Ludwigs Familie gekämpft hatte. Diesen Mann lässt Ludwig vor Aniabas Augen von Fabien erdrosseln. Daraufhin geht die Fahrt zu einem Kloster, in dem Ludwig die dunkelhäutige Tochter seiner Frau Maria Theresia heimlich untergebracht hat. Mit diesen Druckmitteln erreicht Ludwig ein vorteilhaftes Abkommen mit Aniaba, der inzwischen König seines Landes ist, da sein Vater gestorben ist.

Während Ludwig sich die Leichen der Parthenays zeigen lässt, sucht Fabien noch einmal den Tatort ab und findet unweit die schwerverletzte Charlotte. Er lässt sie heimlich ins Schloss bringen, wo Charlotte alsbald stirbt. Cassel ist wütend auf Montcourt wegen der Morde und befiehlt Montcourt, noch einmal zurückzureiten und die verschwundene Charlotte zu finden, während Fabien darauf hofft, dass der Mörder einen Fehler macht. Ludwig schickt seinen alten Freund Rohan an die Front, damit der auf seinen Bruder Philippe aufpassen möge. Beatrice versucht, ihre und die Position ihrer Tochter bei Hofe zu stärken und benutzt dazu ihren Cousin, den Chevalier, der eine üble Intrige gegen Angélique, eine der Kammerfrauen Henriettes einfädelt, indem er sie als Diebin darstellt. Als Nachfolgerin für sie schlägt er Beatrice' Tochter Sophie vor. Eines Nachts wird der Chevalier von einem vermummten Mann überfallen und zur Kooperation erpresst mit dem Versprechen, dass dann Philippe König würde und er die Macht hätte.

Erneut wird ein Materialtransport des Königs überfallen und die Wachen ermordet. Doch auch einer der Täter wird schwer verletzt und am Tatort zurückgelassen. Fabien lässt ihn zu Claudine bringen. Philipp kehrt als Held aus der Schlacht an den Hof zurück. Der König hat einen Waffelstillstand unterzeichnet und will ein rauschendes Fest geben, bei dem der gesamte Adel sich zeigen und ihm damit seiner Loyalität versichern solle. Zu diesem Zweck bittet der König Madame de Montespan, die den Duc de Cassel von klein auf kennt, zu ihm zu fahren und ihn zu überreden, bei dem Fest zu erscheinen. Montespan, weiss von Cassels Vorliebe für blutjunge Mädchen weiß und nimmt daher, Beatrices sechzehnjährige Tochter Sophiemit. Es gelingt den beiden, Cassel dazu zu bewegen, zu erscheinen und dem König seine Aufwartung zu machen. Fabien verhört den Verletzten und erfährt, dass die Überfälle in Cassels Auftrag geschehen sind.

Der Ausbau von Versailles stockt, da die Bauarbeiter und Kriegsveteranen die Arbeit niedergelegt haben, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind. Dadurch wird es schwierig, neu eintreffende Adlige auf Versailles unterzubringen. Unter den Neuankömmlingen ist auch Cassel, dem Bontemps eröffnet, dass der König jedem die Schulden erlässt, der bereit ist, sich in der Peripherie von Versailles niederzulassen. Daraufhin gibt Cassel klein bei und wird zunächst in einer ehemaligen Besenkammer auf Versailles untergebracht. Nach einem Gespräch mit seinem Gärtner Jacques, der zu einer friedlichen Konfliktlösung rät, schickt Ludwig zunächst seinen alten Freund Rohan, der sich davon überzeugt, wie miserabel die Umstände sind, unter denen die Bauarbeiter leben müssen. Begleitet von Maria Theresia bittet Louise König Ludwig darum, vom Hofe entlassen zu werden, um in ein Kloster gehen zu dürfen. Ludwig lehnt dies entschieden ab. Philippe wird von einem der Bauarbeiter um Vermittlung gebeten, dringt aber bei seinem Bruder nicht durch. Bei Beatrice werden die immer noch fehlenden Papiere - ihr Adelsnachweis - angemahnt.