Wolf's Rain

Kiba e i lupi incontrano un altro branco che mette in dubbio l'esistenza del paradiso, accendendo la tensione esistente nel gruppo. Quando la squadra è testimone della crudeltà inflitta all'altro branco dagli umani, la sua fede si rafforza.

Il branco di lupi incontra la tribù Hmong e la sua pacifica convivenza con gli animali. Mentre il branco continua la sua ricerca, Kiba si ritrova in un misterioso campo verde brulicante di vita.

Ritenendolo un paradiso, Toboe abbandona il branco e rimane con la tribù Hmong. Quando Kiba, svenuto e paralizzato, viene riportato al villaggio, il ricordo struggente di un amico spezza il suo paradiso e la sua paralisi.

Le cose vanno male: Tsume, Toboe e Renji vengono fatti prigionieri, mentre Kiba si ritrova alla mercé di Jaguara. Intanto Blue e Hige valutano quale linea d'azione intraprendere.

La città di Jaguara è crollata e tutto è caotico. I lupi sono feriti e Cheza sta appassendo. Il gruppo si riunisce e inizia la ricerca della fine.

Ancora arrabbiato, Quent rifiuta di rimanere con il gruppo e cerca di andarsene, ma una luce familiare brilla nel cielo, preannunciando l'arrivo di Darcia.