Nella nuova città di Domino, oltre ai normali duelli, è stata inventata una variante di Duel Monsters: i giocatori si esibiscono in grandi stadi a bordo di potentissime moto, equipaggiate di dueling disk.

Yusei ha potenziato la propria Duel Runner e conta di raggiungere la città dal satellite tramite il condotto delle fognature. Mentre spiega il piano agli altri, viene interrotto da Lenny, un bullo spalleggiato da Lug e Larry.

Yusei si appresta a lasciare il satellite attraverso un condotto utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti che una volta al mese viene svuotato per tre minuti. Prima che si allontani Rally gli affida una carta che apparteneva a suo padre.

Yusei ha raggiunto la città di Domino, dove incontra il suo ex amico Jack Atlas. Questi gli chiede che cosa lo abbia spinto fin lì e il ragazzo dice essere venuto a riprendersi il drago polvere di stelle.

Prosegue il duello fra Jack e Yusei. La battaglia si svolge fra Drago Polvere di Stelle e Arcidemone Drago Rosso.

Yusei viene arrestato e rinchiuso nel carcere della città insieme a Yanagi, un arzillo vecchietto che, eludendo i controlli, riesce a portare con sé il deck del tesoro, composto da carte che si rifanno ad antiche civiltà.