T4, E8: Otro día para Investigaciones Ángel, pero el terror todavía proyecta una sombra mientras la bestia deja una franja asesina a través de la ciudad. El tembloroso equipo se reúne en el hotel tras una noche aparentemente interminable frente a una lluvia de fuego y la aparición del monstruo que la visión de Cordy predice que traerá el apocalipsis. Pero antes de que puedan descifrar los recientes acontecimientos, se enteran de que Connor, que fue a Wolfram y Hart para descubrir su conexión con la bestia, está ahora atrapado en el edificio con el demonio. Ángel –junto con Fred, Gunn y Wesley– se prepara para rescatar a su hijo. Pero primero el grupo debe contar con los empleados de la empresa, que han sufrido una extraña transformación.