Cuando a Skinner lo acusan de asesinar a una joven, Mulder teoriza que el verdadero asesino puede ser un súcubo, un espíritu femenino celoso.
Castiel reaparece en la Tierra sin recuerdos sobre cómo escapó del Purgatorio. La Sra. Tran mete a Kevin en problemas con Crowley cuando confía en una bruja (CYRINA FIALLO).
Naomi (la protagonista invitada AMANDA TAPPING) le dice a Castiel que Crowley tiene cautivo a un ángel y que Castiel debe rescatarlo antes de que la tortura de Crowley revele sus secretos.
Con Crowley empeñado en destruir todo lo que han hecho, Sam y Dean se ven acorralados. Pero con la ayuda de Kevin, los hermanos Winchester jugarán un último juego contra El Rey del Infierno.
Cuando Sam y Dean reciben un mensaje de video de Kevin, se proponen develar el Tercer Reto. Mientras tanto, Castiel huye de Naomi y sus ángeles.